Gasco

Prieto asesoró a Empresas Gasco S.A. (la “Sociedad”) en la exitosa colocación de Bonos Serie L, por un monto total de UF 2.000.000. Esta es la primera salida de la Sociedad al mercado de renta fija desde 2018, marcando su retorno al mercado de capitales tras casi una década.

La emisión fue bien recibida por el mercado, registrando una demanda superior a dos veces la oferta, y permitirá a la Sociedad refinanciar un crédito puente suscrito el año 2025 y avanzar en el desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura.

Los bonos tienen un plazo de 20 años y fueron colocados a una tasa de UF + 3,44% anual. En la operación, Banco de Chile actuó como Representante de los Tenedores de Bonos y Banco Pagador.